経理の仕事をしていると、Excelで同じ集計を繰り返したり、複数の表を照らし合わせたりする場面があります。「もう少しラクにできないかな」と思って調べたことが、私のExcel学習の始まりでした。

以前、当時のMOSエキスパートも取得しました。ただ、仕事で使う機能は、資格の勉強だけで身につけたわけではありません。日常業務で必要になったことを検索し、一つずつ覚えてきました。

この記事では、私が仕事のレベルが上がったと感じた順に、関数、ピボットテーブル、Power Queryを紹介します。MOSで学ぶ範囲と、その先の機能の違いも整理します。

まず、自分のExcelの環境を確認する

Excelは、バージョンやWindows・Mac・Web版などによって使える機能が異なります。Windowsのデスクトップ版では、［ファイル］→［アカウント］などから製品情報を確認できます。会社のパソコンなら、組織の設定によって使える機能が限られることもあります。

たとえばXLOOKUPは、Microsoft 365のExcelでは使えますが、Excel 2016と2019では使えません。Microsoft 365で作ったファイルを古い版の利用者と共有するときは、相手の環境も確認しましょう。なお、Office 2016と2019のWindows版は2025年10月14日にサポートが終了しています。Mac版のサポートはそれ以前に終了しています。

第1段階：関数を使えるようになる

私が最初に覚えていったのは関数です。SUMで合計するところから、条件を付けて集計するSUMIF・SUMIFS、条件によって結果を変えるIF、別の表から値を探すVLOOKUPへと、仕事で必要になるたびに調べて使いました。

当時はVLOOKUPを使うことが多く、その後はINDEXとMATCHを組み合わせる方法も覚えました。Microsoft 365のExcelを使っているなら、XLOOKUPも選択肢になります。使える関数は相手の環境によって違うため、VLOOKUPが不要になったわけではありません。

たとえば、架空の経費データを作って「交通費だけ合計する」「部門と科目を指定して合計する」「取引先コードから名前を探す」と試してみると、役割の違いをつかみやすいと思います。

このあたりを使えるようになったとき、私自身、仕事のスキルが一段上がったと感じました。必要なものから調べて使えるようになるだけでも、見える景色は変わります。

第2段階：ピボットテーブルで表を切り替えて見る

次に仕事のレベルが上がったと感じたのが、ピボットテーブルです。元の一覧表から、月別、部門別、科目別など、見たい切り口に合わせて集計できます。

私が感動したのは、同じデータから、求められる形に応じて表の見せ方を変えられることでした。あわせて、集計しやすい表の構造についての理解も深まりました。

初めてなら、架空の「日付・部門・科目・金額」の一覧を用意し、部門ごとの金額を集計してみると分かりやすいです。元データの見出しや空白、日付・金額の扱いがそろっていると、集計しやすくなります。

関数やピボットを体系的に確認したいなら、MOSも選択肢

私は以前、当時のMOSエキスパートを取得しました。ここで紹介する現在のMOS Excel 365 Expertを受けた経験ではありません。MOSは、Excelの操作を試験範囲に沿って確認したい人にとって、一つの学び方だと思います。

現行のMOS Excel 365 Expertの出題範囲には、関数やピボットテーブルなどが含まれています。一方、確認した出題範囲にはPower QueryやPower Pivotの項目はありません。この記事の後半までMOSの教材だけで網羅できる、という意味ではないので注意してください。

教材を選ぶときは、まず受験する試験の版とレベルを公式サイトで確認し、使うExcelや教材の対応環境を照らし合わせます。模擬試験の有無や、使えるパソコン環境も確認すると選びやすくなります。

教材の一例として、富士通ラーニングメディアには「MOS Excel 365 対策テキスト＆問題集」と、上級の「MOS Excel 365 Expert 対策テキスト＆問題集」があります。私が使った教材としての紹介ではなく、現在の試験に対応する候補です。受ける試験のレベルと教材が合っているか、出版社の対応環境やMOS公式の最新情報も確認してください。

富士通ラーニングメディア。受験する試験の版と利用環境をご確認ください。

富士通ラーニングメディア。受験する試験の版と利用環境をご確認ください。

第3段階：Power Queryでデータを集めて整える

私が今も愛用しているのがPower Queryです。Excelのブックやテーブルなどからデータを取り込み、必要な列を選んだり、形を整えたり、複数のデータをまとめたりできます。

たとえば、同じ形式の月別ファイルをフォルダーに保存しているなら、それらを一つにまとめる方法があります。これはWindowsデスクトップ版を前提とした例で、Mac版やWeb版では使える機能が異なります。まずは会社のデータを使わず、同じ列を持つ架空のCSVファイルを2つ作って試すと安心です。取得・整形の手順を設定すれば、元データが変わったときに更新して使えます。

Power Queryを使うと、単にExcelの操作を覚えるだけでなく、「データがどこにあり、どんな形で保存されているか」も意識するようになります。私にとっては、情報の置き場所や仕組みを学ぶきっかけにもなっています。

ピボットテーブル・Power Query・Power Pivotの違い

名前が似ていても、役割は同じではありません。

機能主な役割
ピボットテーブル表のデータを、月別や部門別などに集計して見る
Power Queryデータを取得し、整えたり、結合したりする
Power Pivotデータモデルの複数の表を関連付け、計算や分析に活用する

Power Queryで取り込んだデータは、ワークシートやデータモデルに読み込めます。Power Pivotを使うと、データモデルをさらに活用できます。通常のピボットテーブルだけでも、十分に役立つ場面はたくさんあります。

Power Pivotなどの利用可否は、Excelの版やエディション、環境によって異なります。自分の環境で使えるか、勤務先の設定も含めて確認してください。

共有フォルダーやSharePointに目を向ける

Power Queryでデータを取り込むときには、ファイルがパソコンの中にあるのか、共有フォルダーやSharePoint上にあるのかを考えるようになります。SharePointのフォルダーからファイルを取り込む方法もありますが、利用できる機能やアクセス権限は組織の設定によって異なります。

自分で作った集計だけでなく、元のデータを誰が管理しているか、更新されたときにどう扱うか。こうしたことに関心が広がるのも、私が感じているスキルアップの一つです。

VBAやスクリプトはAIに相談しながら作る時代へ

ExcelではVBAマクロ、GoogleスプレッドシートではApps Scriptなどを使って作業を自動化できます。今はCopilotやGeminiなどのAIに、やりたい処理を言葉で伝えて、数式やコードを作る手助けをしてもらう方法もあります。それぞれ別の製品・機能であり、使える内容は契約や環境によって異なります。

ただし、AIが出したものが必ず正しいとは限りません。まずは架空のデータで小さく試し、結果を検算します。会社の情報を入力する場合は勤務先のルールと利用許可を確認し、コードも内容を確認したうえで使いましょう。

私が大切だと思うのは、「何を、どんな条件で、どうしたいか」を順番に伝えることです。AIを使えば、調べるところから作成までの助けになりますが、目的を整理し、結果を見る力はこれからも役立つと思います。

まとめ：必要なことを一つずつ覚えていく

私の場合は、日常業務で必要な関数を覚え、ピボットテーブルを使い、Power Queryへと学びを広げてきました。最初から全部を覚える必要はありません。

まずは、今困っている作業を一つ選び、条件付きの集計やピボットテーブルを架空のデータで試してみる。体系的に確認したくなったらMOSの試験範囲や教材を見る。その積み重ねが、Excelを仕事で使う自信につながると思います。

参考にした公式情報（2026年11月1日確認）

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