40代前半で、経理として転職しました。私の場合、経理の仕事に加えて、ITを使った業務改善の経験も評価されたと感じています。
始まりは、日々の作業や決算の集計を効率化したいという気持ちでした。独学でExcel VBAを学び、簡単な決算書作成や帳票集計のマクロを作りました。その後、親会社のUiPath講座を受け、自分の業務にも展開しました。
「特別なシステムを開発したわけではないし、職務経歴書に書けるのだろうか」と迷う方もいるかもしれません。この記事では、経理の仕事で行った改善を、経験の棚卸しから伝え方まで整理します。
経理の業務改善は、職務経歴書に書いてもいい？
職務経歴書には、決算や仕訳といった担当業務に加え、仕事を進めるために工夫したことも書けます。大きなプロジェクトだけでなく、集計や帳票作成の手間を減らした経験も、何を担当したかとともに整理できます。
大切なのは、成果を大きく見せることではありません。自分が行った範囲を、応募先に伝わる言葉にすることです。応募先が何を重視するかは、職種や会社によって異なります。
私が業務の自動化に取り組んだきっかけ
決算書や帳票の集計を効率化したくて、VBAを独学
経理の日常業務や決算作業を効率化したくて、Excel VBAを独学しました。簡単な決算書作成や帳票集計のマクロを作ったのが、自動化の出発点です。
ツールの勉強を先に決めたというより、日々の仕事を進める中で、効率化したい作業がありました。経理の業務を知っているからこそ、どの作業に手間がかかるのかを考えられます。
UiPathの講座を受け、自分の業務へ
その後、親会社が開催したUiPath講座を、本社に出張して受講しました。講座で学んだことを、自分の担当業務にも展開しました。
今はPower AutomateやPython、AIにも活用を広げています。ツールにはそれぞれ得意なことがあります。名前の数を増やすより、対象の業務に対して何をしたかを説明できることが、経験を伝えるうえでは大切だと思います。
職務経歴書に書く前に、改善経験を棚卸しする
いきなりきれいな文章にしようとせず、まず次の４つをメモしてみてください。
- 対象業務：どの経理業務・作業を改善したか。
- 困りごと：どんな手間や確認が必要だったか。
- 自分の担当：自分で何を行い、どのツールを使ったか。
- 変化：作業や確認の進め方がどう変わったか。
ほかの人と一緒に進めた場合は、自分の役割とチーム全体の成果を分けて書きます。既存のマクロを修正したなら、最初から作成したのではなく、修正・運用した範囲を記載します。
時間削減を数字で言えないとき
削減時間や件数が確認できるなら、期間や対象もあわせて記載します。記録がなく正確に分からない場合は、数字を推測して埋める必要はありません。「複数の帳票を集計する作業をマクロ化した」のように、実際に行ったことを書きます。
経理の自動化経験を職務経歴書に書く例
たとえば「Excel VBAが使えます」だけでは、経理のどの場面で何をしたかが伝わりにくいかもしれません。次の型に当てはめると、業務と行動の関係を整理できます。
【対象業務】で【困っていた作業】があったため、【使用したツール】を使って【自分が行ったこと】を担当。結果として【確認できた変化】につながった。
これは記入用の型であり、私が実際に提出した文章ではありません。変化が確認できない場合は、無理に効果を付け足さず、担当内容までを書くこともできます。数値や対象範囲は、ご自身の事実に置き換えてください。
面接では、仕組みと自分の役割を説明する
面接では、何を自動化したかだけでなく、なぜその作業を選んだか、自分はどこまで担当したかを説明できるようにしておくと、職務経歴書の内容を補足できます。運用して気づいた注意点があれば、それも実体験の範囲で伝えられます。
私が転職活動で感じた「経理＋IT」の価値
私の転職先の仕事内容は、財務・会計部門でのファイナンスDXでした。前職で取り組んだ、経理とITを組み合わせた業務改善の経験が、仕事につながったと感じています。
一方、経験の評価は応募先の仕事内容や選考によって違います。私の経験は一例です。ツールを使った期間の長さだけでなく、対象業務と自分の役割を整理しておくと、応募先との接点を考えやすくなると思います。
私はITの基礎知識を学ぶためにITパスポートも受験しました。勉強のきっかけや使った教材は、別の記事にまとめています。
経験を整理したら、求人や相談先で確かめる
書き出した経験がどんな仕事に合うのか、最初は分かりにくいかもしれません。すぐに転職を決めなくても、経理業務と業務改善の両方に関わる求人を見たり、転職エージェントに職務経歴書の伝え方を相談したりする方法があります。
私は転職活動で複数のサービスを利用しました。スカウト型やエージェントなど、それぞれの使い方と、実際に使った範囲は比較記事にまとめています。
まとめ｜まずは改善した仕事を一つ書き出す
経理の業務改善を伝えるときは、ツール名だけでなく、対象業務、困りごと、自分の担当、確認できた変化を組み合わせます。数字が分からなければ推測で埋めず、事実として説明できるところから書いてみてください。
まずは、毎日の仕事で「以前より進めやすくなった」と思う作業を一つ選び、何を変えたかメモするところから始めてみてはいかがでしょうか。
40代の経理の転職について、記事を活動の順番に並べたガイドもあります。
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